91% das PMEs devem trocar de provedor de pagamentos internacionais

Nove em cada 10 (91%) pequenas e médias empresas (PMEs) que atuam no comércio internacional devem trocar seu atual provedor de pagamentos internacionais nos próximos dois anos, segundo o novo relatório Money in Motion da Mastercard, elaborado pela Bain & Company. Os resultados apontam para um mercado em rápida transformação, à medida que as PMEs buscam formas mais eficientes de movimentar dinheiro entre países.

O relatório, baseado em uma pesquisa com PMEs de 11 países, sugere que o mercado pode estar muito diferente em 2028, com a concorrência se intensificando em um setor de rápido crescimento. O mercado total de pagamentos internacionais B2B deve crescer 51%, de US$ 31,7 trilhões em 2024 para US$ 47,8 trilhões em 2032. Nesse cenário, a expectativa é que provedores especializados de menor porte se tornem a principal escolha das PMEs para suas necessidades de pagamentos internacionais. Até lá, 48% devem escolher uma fintech como provedor principal, ante 30% em 2025, enquanto 28% devem optar por um banco, em comparação com 42% em 2025.

A pesquisa mostra que as prioridades das PMEs estão mudando. Confiança (35%) e velocidade (34%) são hoje os fatores mais importantes na escolha de um provedor de pagamentos internacionais, com custo e transparência logo atrás, com 28% cada. Entre as PMEs que trocaram de provedor recentemente, duas em cada três (67%) dizem que transações mais rápidas e liquidações mais confiáveis foram o fator decisivo. Depois da escolha, a confiança continua sendo a principal âncora da fidelidade em um mercado cada vez mais dinâmico.

Mais de nove em cada 10 (92%) PMEs pesquisadas já usam vários provedores de pagamento, o que mostra que muitas estão distribuindo seus negócios entre diferentes parceiros para atender às suas necessidades de pagamentos internacionais.

“As PMEs estão repensando o que precisam dos pagamentos internacionais. Estão usando mais provedores, comparando as opções com mais atenção e ficando mais dispostas a trocar. Para bancos e fintechs, isso cria uma oportunidade clara de conquistar e manter esses clientes oferecendo a velocidade, a confiança e a transparência que as PMEs esperam hoje”, afirma Pratik Khowala, Global Head of Transfer Solutions da Mastercard.

As PMEs também estão olhando além do pagamento em si. O relatório mostra que elas querem mais visibilidade, mais controle e ferramentas que as ajudem a gerenciar riscos e conciliar pagamentos com mais facilidade. Rastreamento de pagamentos (43%) e detecção de fraudes (42%) são os dois serviços de valor agregado mais procurados, o que mostra a importância que a experiência de pagamento como um todo ganhou.

Pratik Khowala continua: “Bancos e fintechs não podem se dar ao luxo de tratar os pagamentos internacionais como um serviço de back-office. Para as PMEs, isso está se tornando um teste para saber se o provedor entende o seu negócio. Quem acompanhar o ritmo poderá construir relacionamentos mais profundos. Quem não acompanhar corre o risco de perder não apenas volume de pagamentos, mas todo o relacionamento com a PME.”

Como as prioridades das PMEs na movimentação de dinheiro variam entre os mercados

• Na Indonésia e na Índia, as PMEs estão entre as que mais pesquisam opções: 34% e 29%, respectivamente, usam pelo menos quatro provedores, ante uma média de 19% nos países pesquisados.
• No Reino Unido, a transparência é fundamental para fidelizar: 45% dizem que preços claros aumentam a probabilidade de escolherem um provedor ou de continuarem com ele, ante 38% no mundo.
• Nos Estados Unidos, 44% dizem que atualizações em tempo real sobre o status dos pagamentos aumentariam sua fidelidade a um provedor ou os tornariam mais propensos a usar mais serviços dele, ante 32% no mundo.
• As PMEs do Brasil são as mais proativas em aprimorar seus pagamentos internacionais: seis em cada 10 (60%) estão explorando ferramentas adicionais, ante uma média global de 48%.

Joe Lischwe, sócio de Serviços Financeiros da Bain & Company, comenta: “À medida que as PMEs se expandem internacionalmente, elas constroem mais relacionamentos com clientes, fornecedores e parceiros em outros países, e isso está mudando o que precisam dos provedores de pagamento. A confiança continua sendo a âncora, mas os fundamentos da experiência de pagamento, como confiabilidade, transparência e eficiência, precisam cada vez mais simplesmente funcionar. Os vencedores serão aqueles que combinarem essa base de confiança com mais visibilidade, controle e flexibilidade, à medida que as necessidades de seus clientes evoluem.”

Correndo pelo mundo todo

A Mastercard se uniu à McLaren Mastercard Formula 1® Team e ao campeão mundial Lando Norris para unir o mundo das corridas e o dos pagamentos internacionais. A McLaren Mastercard Formula 1® Team corre em mais de 20 cidades ao longo de uma temporada e trabalha com centenas de fornecedores ao redor do mundo, o que torna a movimentação global de dinheiro de forma rápida e eficiente uma parte essencial de suas operações.

A parceria resultou em um novo filme que mostra a tecnologia da Mastercard em ação, com um pagamento intercontinental de ponta a ponta disputando diretamente com o pit stop mais rápido da história da McLaren Mastercard Formula 1® Team, de 1,8 segundo, registrado em 2023. A Mastercard alcançou um marco semelhante em março, quando um pagamento dos Estados Unidos para as Filipinas levou pouco menos de um segundo.

Laura Bowden, diretora financeira da McLaren Racing, comenta: “Cada fração de segundo importa para nós na pista, e essa mesma disciplina se estende à forma como administramos o negócio nos bastidores. Trabalhamos com parceiros e fornecedores do mundo todo, então os pagamentos precisam circular com rapidez, confiabilidade e o mínimo de atrito possível.”

A McLaren usa a Airwallex para atender às suas necessidades de pagamentos internacionais. A Airwallex, por sua vez, se conecta ao Mastercard Move, aproveitando sua rede global de pagamentos para ajudar a viabilizar pagamentos rápidos, confiáveis e transparentes para seus clientes.

O Mastercard Move permite que bancos, fintechs e outros provedores de pagamento, assim como seus clientes, enviem e recebam recursos de forma rápida, segura e transparente. Construído sobre as redes confiáveis da Mastercard, de cartões e não cartões, ele viabiliza transferências nacionais e internacionais em mais de 200 países e territórios e em mais de 150 moedas, com conexão a contas bancárias, carteiras digitais, cartões e pontos de saque em dinheiro.

Para saber mais sobre como o mercado internacional de PMEs está se expandindo, leia o relatório aqui [LINK]