中小企業の9割が国際送金事業者を乗り換えへ　マスターカード調査

ベイン・アンド・カンパニー（Bain & Company）が作成したマスターカード（Mastercard）の新たな報告書「マネー・イン・モーション（Money in Motion）」によると、国際取引を行う中小企業の10社に9社（91%）が、今後2年以内に現在利用しているクロスボーダー決済事業者を乗り換える見通しだ。この結果は、中小企業が国境を越えた資金移動のより効率的な手段を模索するなか、市場が急速に変化していることを示している。

11カ国の中小企業を対象とした調査に基づく同報告書は、急成長する分野で競争が激化するなか、2028年までに市場の姿が大きく変わる可能性を示唆している。B2Bクロスボーダー決済市場全体は、2024年の31兆7000億ドルから2032年には47兆8000億ドルへと51%拡大する見込みだ。こうした背景のもと、小規模な専門事業者が中小企業のクロスボーダー決済で第一の選択肢になると予測されている。その時点で、主要な決済事業者としてフィンテック企業を選ぶ中小企業は2025年の30%から48%に増える一方、銀行を選ぶ企業は2025年の42%に対し28%になると見込まれている。

調査では、中小企業の優先事項が変化していることが明らかになった。現在、クロスボーダー決済事業者を選ぶ際に最も重視されるのは信頼（35%）とスピード（34%）で、コストと透明性がそれぞれ28%でこれに続く。最近事業者を乗り換えた中小企業のうち3社に2社（67%）は、取引の迅速化と決済の確実性向上が決め手になったと回答した。いったん選んだ後は、流動性が増す市場において、信頼がロイヤルティを支える最も強固な基盤であり続ける。

調査対象の中小企業の10社に9社超（92%）がすでに複数の決済事業者を利用しており、多くの企業がクロスボーダー決済のニーズを満たすため、取引を複数のパートナーに分散させていることがうかがえる。

マスターカードのグローバル・ヘッド・オブ・トランスファー・ソリューションズ、プラティク・コワラ（Pratik Khowala）氏は次のように述べている。「中小企業は、クロスボーダー決済に何を求めるかを見直しています。より多くの事業者を利用し、選択肢をより綿密に比較し、乗り換えにも前向きになっています。銀行やフィンテック企業にとっては、中小企業が今求めるスピード、信頼、透明性を提供することで、その取引を獲得し維持する明確なチャンスが生まれています」

中小企業は決済そのものだけでなく、その先にも目を向けている。報告書によると、中小企業はより高い可視性とコントロール、そしてリスク管理や決済の照合を容易にするツールを求めている。最も求められている付加価値サービスは決済の追跡（43%）と不正検知（42%）の2つで、決済体験全体の重要性が高まっていることがわかる。

コワラ氏はさらにこう続ける。「銀行やフィンテック企業は、クロスボーダー決済をバックオフィス業務として扱う余裕はありません。中小企業にとって、それは事業者が自社のビジネスを理解しているかどうかを測る試金石になりつつあります。変化についていける事業者はより深い関係を築けますが、そうでない事業者は決済量だけでなく、中小企業とのより広い関係を失うリスクがあります」

市場によって異なる中小企業の資金移動の優先事項

• インドネシアとインドでは、中小企業が複数の事業者を比較検討する傾向が特に強く、少なくとも4社の事業者を利用する企業がそれぞれ34%と29%に上る。調査対象国の平均は19%だ。
• 英国では、透明性がロイヤルティ構築の鍵を握る。45%が明確な料金設定があれば事業者を選んだり使い続けたりする可能性が高まると回答しており、世界全体の38%を上回る。
• 米国では、44%が決済状況のリアルタイム更新があれば事業者へのロイヤルティが高まる、またはその事業者のサービスをより多く利用する可能性が高まると回答した。世界全体では32%だった。
• ブラジルの中小企業はクロスボーダー決済の強化に最も積極的で、10社に6社（60%）が追加のツールを検討している。世界平均は48%だ。

ベイン・アンド・カンパニーの金融サービス担当パートナー、ジョー・リシュウィ（Joe Lischwe）氏は次のようにコメントしている。「中小企業が海外展開を進めるにつれ、国境を越えて顧客、サプライヤー、パートナーとの関係を広げており、それが決済事業者に求めるものを変えています。信頼は引き続き基盤ですが、信頼性、透明性、効率性といった決済体験の基本は、ますます当たり前に機能することが求められています。顧客のニーズの変化に合わせて、その信頼される基盤に、より高い可視性、コントロール、柔軟性を組み合わせられる事業者が勝者となるでしょう」

世界を駆け巡るレース

マスターカードは、マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1®チーム（McLaren Mastercard Formula 1® Team）および世界チャンピオンのランド・ノリス（Lando Norris）選手と組み、レースの世界とクロスボーダー決済を結びつけた。マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1®チームは1シーズンで20を超える都市を転戦し、世界中の数百社のサプライヤーと取引しているため、迅速かつ効率的なグローバルな資金移動が業務に欠かせない。

この協業により、マスターカードの技術が実際に機能する様子を紹介する新たな映像が制作された。映像では、大陸をまたぐエンドツーエンドの決済が、マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1®チームが2023年に記録した史上最速1.8秒のピットストップと真っ向勝負を繰り広げる。マスターカードは3月にも同様の節目を達成しており、米国からフィリピンへの決済が1秒弱で完了した。

マクラーレン・レーシング（McLaren Racing）の最高財務責任者（CFO）、ローラ・ボウデン（Laura Bowden）氏は次のようにコメントしている。「コース上では一瞬一瞬が重要であり、その規律は舞台裏での事業運営にも及んでいます。私たちは世界中のパートナーやサプライヤーと取引しているため、決済は迅速かつ確実に、そして可能な限り摩擦なく行われる必要があります」

マクラーレン（McLaren）は、クロスボーダー決済のニーズを支えるためにエアウォレックス（Airwallex）を利用している。エアウォレックスはマスターカード・ムーブ（Mastercard Move）に接続し、そのグローバルな支払いネットワークを活用して、顧客の迅速で確実かつ透明性の高い決済を支援している。

マスターカード・ムーブは、銀行、フィンテック企業、その他の決済事業者とその顧客が、迅速、安全かつ透明に資金を送受金できるようにするサービスだ。マスターカードの信頼性の高いカードおよび非カードのネットワークを基盤に、200を超える国・地域で150以上の通貨による国内送金と国際送金に対応し、銀行口座、デジタルウォレット、カード、現金受け取り拠点につながっている。

中小企業のクロスボーダー市場の拡大について詳しくは、 こちらから報告書をご覧ください [LINK]