El 91% de las pymes cambiará de proveedor de pagos internacionales

Nueve de cada 10 (91%) pequeñas y medianas empresas (pymes) que operan a nivel internacional prevén cambiar de proveedor de pagos transfronterizos en los próximos dos años, según el nuevo informe Money in Motion de Mastercard, elaborado por Bain & Company. Los resultados apuntan a un mercado en rápida transformación, ya que las pymes buscan formas más eficientes de mover dinero entre países.

El informe, basado en una encuesta a pymes de 11 países, sugiere que el mercado podría ser muy distinto en 2028, a medida que se intensifica la competencia en un sector de rápido crecimiento. Se prevé que el mercado total de pagos transfronterizos B2B crezca un 51%, de 31,7 billones de dólares en 2024 a 47,8 billones de dólares en 2032. En este contexto, se espera que los proveedores especializados de menor tamaño se conviertan en la opción preferida de las pymes para sus pagos transfronterizos. Para entonces, se prevé que el 48% elija una fintech como proveedor principal, frente al 30% en 2025, mientras que el 28% optaría por un banco, en comparación con el 42% en 2025.

El estudio muestra que las prioridades de las pymes están cambiando. La confianza (35%) y la rapidez (34%) son ahora los factores más importantes al elegir un proveedor de pagos transfronterizos, seguidos de cerca por el coste y la transparencia, con un 28% cada uno. Entre las pymes que han cambiado de proveedor recientemente, dos de cada tres (67%) afirman que el motivo principal fueron unas transacciones más rápidas y unas liquidaciones más fiables. Una vez elegido el proveedor, la confianza sigue siendo el principal ancla de la fidelidad en un mercado cada vez más cambiante.

Más de nueve de cada 10 (92%) pymes encuestadas ya utilizan varios proveedores de pagos, lo que demuestra que muchas reparten su negocio entre distintos socios para cubrir sus necesidades de pagos transfronterizos.

«Las pymes están replanteándose lo que necesitan de los pagos transfronterizos. Utilizan más proveedores, comparan las opciones con más detalle y están más dispuestas a cambiar. Para bancos y fintech, esto supone una clara oportunidad de ganar y retener su negocio ofreciendo la rapidez, la confianza y la transparencia que las pymes esperan hoy», afirma Pratik Khowala, Global Head of Transfer Solutions de Mastercard.

Las pymes también miran más allá del pago en sí. El informe muestra que quieren más visibilidad, más control y herramientas que les ayuden a gestionar el riesgo y conciliar los pagos con mayor facilidad. El seguimiento de pagos (43%) y la detección del fraude (42%) son los dos servicios de valor añadido más demandados, lo que demuestra la importancia que ha adquirido la experiencia de pago en su conjunto.

Pratik Khowala añade: «Los bancos y las fintech no pueden permitirse tratar los pagos transfronterizos como un servicio de back office. Para las pymes, se está convirtiendo en una prueba de si un proveedor entiende su negocio. Quienes mantengan el ritmo podrán construir relaciones más profundas. Quienes no lo hagan corren el riesgo de perder no solo volumen de pagos, sino toda la relación con la pyme».

Cómo varían las prioridades de las pymes en el movimiento de dinero según el mercado

• En Indonesia y la India, las pymes se encuentran entre las que más comparan opciones: el 34% y el 29%, respectivamente, utilizan al menos cuatro proveedores, frente a una media del 19% en los países encuestados.
• En el Reino Unido, la transparencia es clave para fidelizar: el 45% afirma que unos precios claros aumentan la probabilidad de elegir un proveedor o de seguir con él, frente al 38% a nivel mundial.
• En Estados Unidos, el 44% afirma que recibir actualizaciones en tiempo real sobre el estado de los pagos aumentaría su fidelidad a un proveedor o haría más probable que utilizara más servicios suyos, frente al 32% a nivel mundial.
• Las pymes de Brasil son las más proactivas a la hora de mejorar sus pagos transfronterizos: seis de cada 10 (60%) exploran herramientas adicionales, frente a una media mundial del 48%.

Joe Lischwe, socio de Servicios Financieros de Bain & Company, comenta: «A medida que las pymes se expanden internacionalmente, construyen más relaciones con clientes, proveedores y socios en otros países, y eso está cambiando lo que necesitan de sus proveedores de pagos. La confianza sigue siendo el ancla, pero los fundamentos de la experiencia de pago, como la fiabilidad, la transparencia y la eficiencia, tienen que funcionar sin más, cada vez en mayor medida. Los ganadores serán quienes combinen esa base de confianza con una mayor visibilidad, control y flexibilidad a medida que evolucionen las necesidades de sus clientes».

Carreras por todo el mundo

Mastercard se ha aliado con el McLaren Mastercard Formula 1® Team y con el campeón del mundo Lando Norris para unir el mundo de las carreras y el de los pagos transfronterizos. El McLaren Mastercard Formula 1® Team compite en más de 20 ciudades a lo largo de una temporada y trabaja con cientos de proveedores de todo el mundo, por lo que mover dinero a escala global de forma rápida y eficiente es una parte esencial de sus operaciones.

La colaboración ha dado lugar a un nuevo vídeo que muestra la tecnología de Mastercard en acción, con un pago intercontinental de extremo a extremo compitiendo cara a cara con el pit stop más rápido de la historia del McLaren Mastercard Formula 1® Team, de 1,8 segundos, logrado en 2023. Mastercard registró un hito similar en marzo, cuando un pago de Estados Unidos a Filipinas tardó algo menos de un segundo.

Laura Bowden, directora financiera de McLaren Racing, comenta: «Cada fracción de segundo cuenta para nosotros en la pista, y esa misma disciplina se extiende a la forma en que gestionamos el negocio entre bastidores. Trabajamos con socios y proveedores de todo el mundo, así que los pagos tienen que moverse con rapidez, fiabilidad y la menor fricción posible».

McLaren utiliza Airwallex para cubrir sus necesidades de pagos transfronterizos. Airwallex, a su vez, se conecta a Mastercard Move y aprovecha su red global de pagos para facilitar pagos rápidos, fiables y transparentes a sus clientes.

Mastercard Move permite a bancos, fintech y otros proveedores de pagos, así como a sus clientes, enviar y recibir fondos de forma rápida, segura y transparente. Construido sobre las redes de confianza de Mastercard, tanto de tarjetas como ajenas a ellas, admite transferencias nacionales e internacionales en más de 200 países y territorios y en más de 150 divisas, con conexión a cuentas bancarias, monederos digitales, tarjetas y puntos de retirada de efectivo.

Para saber más sobre cómo se está expandiendo el mercado transfronterizo de las pymes, lea el informe aquí [LINK]