تعتزم تسع من كل 10 (91%) شركات صغيرة ومتوسطة تمارس التجارة الدولية تغيير مزود المدفوعات عبر الحدود الحالي خلال العامين المقبلين، وفقًا لتقرير «المال في حركة» (Money in Motion) الجديد الصادر عن ماستركارد (Mastercard)، والذي أعدته باين آند كومباني (Bain & Company). وتشير النتائج إلى سوق سريعة التغير، إذ تبحث الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طرق أكثر كفاءة لتحويل الأموال عبر الحدود.
ويشير التقرير، المستند إلى استطلاع شمل شركات صغيرة ومتوسطة في 11 دولة، إلى أن السوق قد تبدو مختلفة تمامًا بحلول عام 2028، مع اشتداد المنافسة في قطاع سريع النمو. ومن المتوقع أن تنمو سوق المدفوعات عبر الحدود بين الشركات (B2B) ككل بنسبة 51%، من 31.7 تريليون دولار في عام 2024 إلى 47.8 تريليون دولار بحلول عام 2032. وفي ظل ذلك، يُتوقع أن يصبح المزودون المتخصصون الأصغر حجمًا الخيار الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في تلبية احتياجاتها من المدفوعات عبر الحدود. وبحلول ذلك الوقت، يُتوقع أن تختار 48% منها شركة تكنولوجيا مالية مزودًا رئيسيًا، ارتفاعًا من 30% في عام 2025، في حين يُتوقع أن تختار 28% مصرفًا، مقارنة بـ42% في عام 2025.
ويُظهر البحث أن أولويات الشركات الصغيرة والمتوسطة آخذة في التغير. فالثقة (35%) والسرعة (34%) باتتا الآن أهم الاعتبارات عند اختيار مزود المدفوعات عبر الحدود، تليهما عن كثب التكلفة والشفافية بنسبة 28% لكل منهما. ومن بين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي غيرت مزوديها مؤخرًا، يقول اثنان من كل ثلاثة (67%) إن المعاملات الأسرع والتسويات الأكثر موثوقية كانت الدافع الرئيسي. وبمجرد الاختيار، تظل الثقة أقوى ركيزة للولاء في سوق تزداد تقلبًا.
ويستخدم أكثر من تسع من كل 10 (92%) شركات صغيرة ومتوسطة شملها الاستطلاع عدة مزودي مدفوعات بالفعل، ما يُظهر أن كثيرًا منها يوزع أعماله على شركاء مختلفين لتلبية احتياجاته من المدفوعات عبر الحدود.
ويقول براتيك خوالا (Pratik Khowala)، الرئيس العالمي لحلول التحويلات في ماستركارد: «تعيد الشركات الصغيرة والمتوسطة التفكير في ما تحتاجه من المدفوعات عبر الحدود. فهي تستخدم عددًا أكبر من المزودين، وتقارن الخيارات بدقة أكبر، وباتت أكثر استعدادًا للتغيير. وبالنسبة للمصارف وشركات التكنولوجيا المالية، يتيح ذلك فرصة واضحة لكسب أعمالها والاحتفاظ بها من خلال تقديم السرعة والثقة والشفافية التي تتوقعها هذه الشركات الآن».
كما تنظر الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى ما هو أبعد من عملية الدفع نفسها. ويُظهر التقرير أنها تريد مزيدًا من الرؤية والتحكم وأدوات تساعدها على إدارة المخاطر وتسوية المدفوعات بسهولة أكبر. ويُعد تتبع المدفوعات (43%) وكشف الاحتيال (42%) الخدمتين الإضافيتين الأكثر طلبًا، ما يُظهر مدى أهمية تجربة الدفع الأشمل.
ويتابع براتيك خوالا: «لا يمكن للمصارف وشركات التكنولوجيا المالية أن تتعامل مع المدفوعات عبر الحدود كخدمة مكتب خلفي. فبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، أصبحت اختبارًا لمدى فهم المزود لأعمالها. ومن يواكب الوتيرة يمكنه بناء علاقات أعمق. أما من لا يفعل، فيخاطر بخسارة ليس أحجام المدفوعات فحسب، بل العلاقة الأوسع مع هذه الشركات».
كيف تختلف أولويات الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحويل الأموال بين الأسواق
- في إندونيسيا والهند، تُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة من أكثر الشركات ميلًا إلى المقارنة بين العروض، إذ تستخدم 34% و29% منها على التوالي أربعة مزودين على الأقل، مقارنة بمتوسط 19% في الدول التي شملها الاستطلاع.
- في المملكة المتحدة، تُعد الشفافية عاملًا حاسمًا في بناء الولاء، إذ يقول 45% إن وضوح الأسعار يزيد من احتمال اختيارهم مزودًا ما أو بقائهم معه، مقارنة بـ38% عالميًا.
- في الولايات المتحدة، يقول 44% إن التحديثات الفورية لحالة الدفع ستزيد ولاءهم للمزود أو تجعلهم أكثر ميلًا لاستخدام المزيد من خدماته، مقارنة بـ32% عالميًا.
- الشركات الصغيرة والمتوسطة في البرازيل هي الأكثر مبادرة في تحسين مدفوعاتها عبر الحدود، إذ تستكشف ست من كل 10 (60%) أدوات إضافية، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 48%.
ويعلق جو ليشوي (Joe Lischwe)، الشريك في قطاع الخدمات المالية لدى باين آند كومباني: «مع توسع الشركات الصغيرة والمتوسطة دوليًا، فإنها تبني مزيدًا من العلاقات مع العملاء والموردين والشركاء عبر الحدود، وهذا يغير ما تحتاجه من مزودي المدفوعات. تظل الثقة هي الركيزة، لكن أساسيات تجربة الدفع مثل الموثوقية والشفافية والكفاءة باتت تحتاج بشكل متزايد إلى أن تعمل ببساطة. وسيكون الفائزون هم من يجمعون بين هذا الأساس الموثوق ومزيد من الرؤية والتحكم والمرونة مع تطور احتياجات عملائهم».
سباق حول العالم
تعاونت ماستركارد مع فريق ماكلارين ماستركارد للفورمولا 1® (McLaren Mastercard Formula 1® Team) وبطل العالم لاندو نوريس (Lando Norris) للجمع بين عالم السباقات والمدفوعات عبر الحدود. ويخوض فريق ماكلارين ماستركارد للفورمولا 1® السباقات في أكثر من 20 مدينة خلال الموسم، ويعمل مع مئات الموردين حول العالم، ما يجعل التحويل العالمي السريع والفعال للأموال جزءًا حيويًا من عملياته.
وأثمر هذا التعاون عن فيلم جديد يعرض تقنية ماستركارد أثناء العمل، حيث تتنافس عملية دفع شاملة عابرة للقارات مع أسرع توقف صيانة في تاريخ فريق ماكلارين ماستركارد للفورمولا 1®، والذي بلغ 1.8 ثانية وسُجل في عام 2023. وحققت ماستركارد إنجازًا مماثلًا في مارس، عندما استغرقت عملية دفع من الولايات المتحدة إلى الفلبين أقل بقليل من ثانية واحدة.
وتعلق لورا باودن (Laura Bowden)، المديرة المالية لماكلارين ريسينغ (McLaren Racing): «كل جزء من الثانية مهم بالنسبة لنا على الحلبة، وهذا الانضباط نفسه يمتد إلى طريقة إدارتنا للأعمال خلف الكواليس. نحن نعمل مع شركاء وموردين في جميع أنحاء العالم، لذا يجب أن تتم المدفوعات بسرعة وموثوقية وبأقل قدر ممكن من العوائق».
وتستخدم ماكلارين (McLaren) منصة إيرواليكس (Airwallex) لتلبية احتياجاتها من المدفوعات عبر الحدود. وترتبط إيرواليكس بدورها بخدمة ماستركارد موف (Mastercard Move)، مستفيدة من شبكة الدفع العالمية الخاصة بها للمساعدة في تسهيل مدفوعات سريعة وموثوقة وشفافة لعملائها.
تتيح ماستركارد موف للمصارف وشركات التكنولوجيا المالية ومزودي المدفوعات الآخرين، وكذلك لعملائهم، إرسال الأموال واستلامها بسرعة وأمان وشفافية. وهي مبنية على شبكات ماستركارد الموثوقة للبطاقات وغير البطاقات، وتدعم التحويلات المحلية والدولية في أكثر من 200 دولة وإقليم وبأكثر من 150 عملة، مع الربط بالحسابات المصرفية والمحافظ الرقمية والبطاقات ونقاط استلام النقد.
لمعرفة المزيد عن كيفية توسع سوق المدفوعات عبر الحدود للشركات الصغيرة والمتوسطة، اقرأ التقرير هنا [LINK]
الموجز
أسبوع التقنية في رسالة واحدة.
التقارير التي تستحق وقتك، كل أسبوع. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.