Мастеркард: 91% МСП готовы сменить провайдера трансграничных платежей

Девять из 10 (91%) малых и средних предприятий (МСП), ведущих международную торговлю, намерены в ближайшие два года сменить текущего провайдера трансграничных платежей. Об этом говорится в новом докладе Мастеркард (Mastercard) «Деньги в движении» (Money in Motion), подготовленном Бейн энд Компани (Bain & Company). Результаты указывают на быстро меняющийся рынок: МСП ищут более эффективные способы перевода денег через границы.

Доклад, основанный на опросе МСП в 11 странах, предполагает, что к 2028 году рынок может выглядеть совсем иначе, поскольку конкуренция в быстрорастущем секторе усиливается. Общий рынок трансграничных B2B-платежей, по прогнозам, вырастет на 51% — с $31,7 трлн в 2024 году до $47,8 трлн к 2032 году. На этом фоне небольшие специализированные провайдеры, как ожидается, станут основным выбором МСП для трансграничных платежей. К тому времени 48% предприятий, по прогнозам, выберут финтех-компанию в качестве основного провайдера (против 30% в 2025 году), а 28% предпочтут банк (против 42% в 2025 году).

Исследование показывает, что приоритеты МСП меняются. Доверие (35%) и скорость (34%) теперь главные критерии при выборе провайдера трансграничных платежей, а стоимость и прозрачность следуют за ними с 28% каждая. Среди МСП, недавно сменивших провайдера, двое из трех (67%) называют решающим фактором более быстрые транзакции и более надежные расчеты. После того как выбор сделан, доверие остается самым прочным якорем лояльности на все более подвижном рынке.

Более девяти из 10 (92%) опрошенных МСП уже пользуются услугами нескольких платежных провайдеров: многие распределяют свой бизнес между разными партнерами, чтобы закрыть потребности в трансграничных платежах.

«МСП переосмысливают, что им нужно от трансграничных платежей. Они пользуются большим числом провайдеров, внимательнее сравнивают варианты и охотнее переходят к другим. Для банков и финтех-компаний это открывает явную возможность завоевать и удержать их бизнес, обеспечивая скорость, доверие и прозрачность, которых МСП теперь ожидают», — говорит Пратик Ховала (Pratik Khowala), глобальный руководитель направления решений для переводов Мастеркард.

МСП также смотрят дальше самого платежа. Как показывает доклад, им нужны большая прозрачность, контроль и инструменты, помогающие управлять рисками и проще сверять платежи. Отслеживание платежей (43%) и выявление мошенничества (42%) — две самые востребованные дополнительные услуги, что показывает, насколько важным стал платежный опыт в целом.

Пратик Ховала продолжает: «Банки и финтех-компании не могут позволить себе относиться к трансграничным платежам как к бэк-офисной услуге. Для МСП это становится проверкой того, понимает ли провайдер их бизнес. Те, кто идет в ногу со временем, смогут выстроить более глубокие отношения. Те, кто отстанет, рискуют потерять не только платежные объемы, но и отношения с МСП в целом».

Как приоритеты МСП в сфере денежных переводов различаются по рынкам

• В Индонезии и Индии МСП чаще других сравнивают предложения: 34% и 29% соответственно пользуются как минимум четырьмя провайдерами, тогда как в среднем по опрошенным странам этот показатель составляет 19%.
• В Великобритании прозрачность имеет ключевое значение для лояльности: 45% говорят, что понятное ценообразование повышает вероятность выбора провайдера или сохранения отношений с ним, против 38% в мире.
• В США 44% говорят, что обновления статуса платежа в реальном времени повысили бы их лояльность к провайдеру или побудили бы чаще пользоваться его услугами, против 32% в мире.
• МСП в Бразилии активнее всех совершенствуют свои трансграничные платежи: шесть из 10 (60%) изучают дополнительные инструменты при среднемировом показателе 48%.

Джо Лишви (Joe Lischwe), партнер практики финансовых услуг Бейн энд Компани, комментирует: «По мере международной экспансии МСП выстраивают все больше связей с клиентами, поставщиками и партнерами за рубежом, и это меняет то, что им нужно от платежных провайдеров. Доверие остается якорем, но основы платежного опыта, такие как надежность, прозрачность и эффективность, все больше должны просто работать. Победят те, кто сочетает этот надежный фундамент с большей прозрачностью, контролем и гибкостью по мере изменения потребностей клиентов».

Гонки по всему миру

Мастеркард объединилась с командой «Макларен Мастеркард Формула-1®» (McLaren Mastercard Formula 1® Team) и чемпионом мира Ландо Норрисом (Lando Norris), чтобы соединить мир гонок и трансграничных платежей. За сезон команда «Макларен Мастеркард Формула-1®» выступает более чем в 20 городах и работает с сотнями поставщиков по всему миру, поэтому быстрые и эффективные глобальные денежные переводы — жизненно важная часть ее деятельности.

Итогом сотрудничества стал новый фильм, демонстрирующий технологии Мастеркард в действии: сквозной межконтинентальный платеж соревнуется с самым быстрым в истории команды «Макларен Мастеркард Формула-1®» пит-стопом длительностью 1,8 секунды, установленным в 2023 году. Аналогичного рубежа Мастеркард достигла в марте, когда платеж из США на Филиппины занял чуть меньше одной секунды.

Лора Боуден (Laura Bowden), финансовый директор Макларен Рэйсинг (McLaren Racing), комментирует: «На трассе для нас важна каждая доля секунды, и та же дисциплина распространяется на то, как мы ведем бизнес за кулисами. Мы работаем с партнерами и поставщиками по всему миру, поэтому платежи должны проходить быстро, надежно и с минимальными препятствиями».

Макларен (McLaren) использует Эйрволлекс (Airwallex) для трансграничных платежей. Эйрволлекс, в свою очередь, подключен к Мастеркард Мув (Mastercard Move) и использует его глобальную сеть выплат, чтобы обеспечивать своим клиентам быстрые, надежные и прозрачные платежи.

Мастеркард Мув позволяет банкам, финтех-компаниям и другим платежным провайдерам — а также их клиентам — быстро, безопасно и прозрачно отправлять и получать средства. Решение построено на надежных карточных и некарточных сетях Мастеркард и поддерживает внутренние и международные переводы в более чем 200 странах и территориях и в более чем 150 валютах, обеспечивая связь с банковскими счетами, цифровыми кошельками, картами и точками выдачи наличных.

Чтобы узнать больше о том, как расширяется рынок трансграничных платежей МСП, прочитайте доклад здесь [LINK]