Paiements transfrontaliers : 91 % des PME prêtes à changer de prestataire

Neuf petites et moyennes entreprises (PME) sur 10 (91 %) actives à l’international s’apprêtent à changer de prestataire de paiements transfrontaliers au cours des deux prochaines années, selon le nouveau rapport Money in Motion de Mastercard, réalisé par Bain & Company. Ces résultats témoignent d’un marché en pleine mutation, les PME cherchant des moyens plus efficaces de transférer de l’argent à l’international.

Le rapport, fondé sur une enquête menée auprès de PME dans 11 pays, suggère que le marché pourrait être très différent d’ici 2028, à mesure que la concurrence s’intensifie dans un secteur en forte croissance. Le marché global des paiements transfrontaliers B2B devrait progresser de 51 %, passant de 31 700 milliards de dollars en 2024 à 47 800 milliards de dollars d’ici 2032. Dans ce contexte, les prestataires spécialisés de plus petite taille devraient devenir le premier choix des PME pour leurs paiements transfrontaliers. À cet horizon, 48 % d’entre elles devraient choisir une fintech comme prestataire principal, contre 30 % en 2025, tandis que 28 % devraient opter pour une banque, contre 42 % en 2025.

L’étude montre que les priorités des PME évoluent. La confiance (35 %) et la rapidité (34 %) sont désormais les principaux critères de choix d’un prestataire de paiements transfrontaliers, suivies de près par le coût et la transparence, à 28 % chacun. Parmi les PME ayant récemment changé de prestataire, deux sur trois (67 %) citent des transactions plus rapides et des règlements plus fiables comme principale motivation. Une fois le prestataire choisi, la confiance reste le principal ancrage de la fidélité sur un marché de plus en plus fluide.

Plus de neuf PME interrogées sur 10 (92 %) utilisent déjà plusieurs prestataires de paiement, signe que beaucoup répartissent leur activité entre différents partenaires pour répondre à leurs besoins en matière de paiements transfrontaliers.

« Les PME repensent ce qu’elles attendent des paiements transfrontaliers. Elles utilisent davantage de prestataires, comparent les offres de plus près et sont plus enclines à changer. Pour les banques et les fintechs, c’est une véritable occasion de gagner et de fidéliser leur clientèle en offrant la rapidité, la confiance et la transparence que les PME attendent désormais », déclare Pratik Khowala, Global Head of Transfer Solutions chez Mastercard.

Les PME regardent aussi au-delà du paiement lui-même. Le rapport montre qu’elles veulent davantage de visibilité, de contrôle et d’outils pour mieux gérer les risques et rapprocher plus facilement leurs paiements. Le suivi des paiements (43 %) et la détection de la fraude (42 %) sont les deux services à valeur ajoutée les plus recherchés, ce qui montre l’importance prise par l’expérience de paiement dans son ensemble.

Pratik Khowala poursuit : « Les banques et les fintechs ne peuvent pas se permettre de traiter les paiements transfrontaliers comme un service de back-office. Pour les PME, cela devient un test permettant de savoir si un prestataire comprend leur activité. Ceux qui suivent le rythme pourront nouer des relations plus profondes. Les autres risquent de perdre non seulement des volumes de paiement, mais aussi l’ensemble de la relation avec la PME. »

Comment les priorités des PME en matière de flux financiers varient selon les marchés

• En Indonésie et en Inde, les PME figurent parmi les plus enclines à comparer les offres : respectivement 34 % et 29 % d’entre elles utilisent au moins quatre prestataires, contre une moyenne de 19 % dans l’ensemble des pays étudiés.
• Au Royaume-Uni, la transparence est essentielle pour fidéliser : 45 % des PME déclarent qu’une tarification claire les incite davantage à choisir un prestataire ou à lui rester fidèles, contre 38 % au niveau mondial.
• Aux États-Unis, 44 % affirment que des mises à jour en temps réel sur le statut des paiements renforceraient leur fidélité envers un prestataire ou les inciteraient à utiliser davantage ses services, contre 32 % au niveau mondial.
• Les PME brésiliennes sont les plus proactives dans l’amélioration de leurs paiements transfrontaliers : six sur 10 (60 %) explorent des outils supplémentaires, contre une moyenne mondiale de 48 %.

Joe Lischwe, associé Services financiers chez Bain & Company, commente : « À mesure que les PME se développent à l’international, elles nouent davantage de relations avec des clients, des fournisseurs et des partenaires à l’étranger, ce qui modifie leurs attentes vis-à-vis des prestataires de paiement. La confiance reste le point d’ancrage, mais les fondamentaux de l’expérience de paiement, comme la fiabilité, la transparence et l’efficacité, doivent de plus en plus simplement fonctionner. Les gagnants seront ceux qui allieront ce socle de confiance à davantage de visibilité, de contrôle et de flexibilité, au fil de l’évolution des besoins de leurs clients. »

Des courses aux quatre coins du monde

Mastercard s’est associé à l’écurie McLaren Mastercard Formula 1® Team et au champion du monde Lando Norris pour réunir l’univers de la course automobile et celui des paiements transfrontaliers. La McLaren Mastercard Formula 1® Team court dans plus de 20 villes au cours d’une saison et travaille avec des centaines de fournisseurs à travers le monde, ce qui fait des transferts d’argent rapides et efficaces à l’échelle mondiale un élément essentiel de ses opérations.

Cette collaboration a donné lieu à un nouveau film montrant la technologie de Mastercard en action : un paiement intercontinental de bout en bout s’y mesure au pit stop le plus rapide de l’histoire de la McLaren Mastercard Formula 1® Team, réalisé en 1,8 seconde en 2023. Mastercard a franchi une étape similaire en mars, lorsqu’un paiement des États-Unis vers les Philippines a pris un peu moins d’une seconde.

Laura Bowden, directrice financière de McLaren Racing, commente : « Chaque fraction de seconde compte pour nous sur la piste, et cette même rigueur s’applique à la manière dont nous gérons l’entreprise en coulisses. Nous travaillons avec des partenaires et des fournisseurs du monde entier, les paiements doivent donc circuler rapidement, de manière fiable et avec le moins de friction possible. »

McLaren fait appel à Airwallex pour ses besoins en paiements transfrontaliers. Airwallex est à son tour connecté à Mastercard Move, dont il exploite le réseau mondial de versements pour faciliter des paiements rapides, fiables et transparents pour ses clients.

Mastercard Move permet aux banques, aux fintechs et aux autres prestataires de paiement, ainsi qu’à leurs clients, d’envoyer et de recevoir des fonds de manière rapide, sécurisée et transparente. S’appuyant sur les réseaux de confiance de Mastercard, carte et hors carte, la solution prend en charge les virements nationaux et internationaux dans plus de 200 pays et territoires et dans plus de 150 devises, en se connectant aux comptes bancaires, portefeuilles numériques, cartes et points de retrait d’espèces.

Pour en savoir plus sur l’expansion du marché transfrontalier des PME, consultez le rapport ici [LINK]