Mastercard-Studie: 91 % der KMU wollen Zahlungsanbieter wechseln

Neun von 10 (91 %) international tätigen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) wollen ihren derzeitigen Anbieter für grenzüberschreitende Zahlungen in den nächsten zwei Jahren wechseln. Das geht aus dem neuen Mastercard-Bericht „Money in Motion“ hervor, den Bain & Company erstellt hat. Die Ergebnisse deuten auf einen sich rasch wandelnden Markt hin, da KMU nach effizienteren Wegen suchen, Geld über Grenzen hinweg zu bewegen.

Der Bericht, der auf einer Umfrage unter KMU in 11 Ländern basiert, legt nahe, dass der Markt bis 2028 ganz anders aussehen könnte, da sich der Wettbewerb in einem schnell wachsenden Sektor verschärft. Der gesamte Markt für grenzüberschreitende B2B-Zahlungen soll um 51 % wachsen, von 31,7 Billionen US-Dollar im Jahr 2024 auf 47,8 Billionen US-Dollar bis 2032. Vor diesem Hintergrund dürften kleinere spezialisierte Anbieter zur ersten Wahl für die grenzüberschreitenden Zahlungen von KMU werden. Bis dahin werden voraussichtlich 48 % ein Fintech als Hauptanbieter wählen, gegenüber 30 % im Jahr 2025, während 28 % sich für eine Bank entscheiden dürften, verglichen mit 42 % im Jahr 2025.

Die Untersuchung zeigt, dass sich die Prioritäten der KMU verschieben. Vertrauen (35 %) und Geschwindigkeit (34 %) sind inzwischen die wichtigsten Kriterien bei der Wahl eines Anbieters für grenzüberschreitende Zahlungen, dicht gefolgt von Kosten und Transparenz mit jeweils 28 %. Unter den KMU, die kürzlich den Anbieter gewechselt haben, nennen zwei von drei (67 %) schnellere Transaktionen und zuverlässigere Abwicklung als ausschlaggebenden Grund. Ist die Wahl einmal getroffen, bleibt Vertrauen in einem zunehmend fließenden Markt der stärkste Anker für Kundenbindung.

Mehr als neun von 10 (92 %) der befragten KMU nutzen bereits mehrere Zahlungsanbieter. Viele verteilen ihr Geschäft also auf verschiedene Partner, um ihren Bedarf an grenzüberschreitenden Zahlungen zu decken.

„KMU überdenken, was sie von grenzüberschreitenden Zahlungen erwarten. Sie nutzen mehr Anbieter, vergleichen Angebote genauer und sind eher bereit zu wechseln. Für Banken und Fintechs eröffnet das eine klare Chance, ihr Geschäft zu gewinnen und zu halten, indem sie die Geschwindigkeit, das Vertrauen und die Transparenz liefern, die KMU heute erwarten“, sagt Pratik Khowala, Global Head of Transfer Solutions bei Mastercard.

KMU blicken zudem über die eigentliche Zahlung hinaus. Laut Bericht wünschen sie sich mehr Einblick, Kontrolle und Werkzeuge, mit denen sie Risiken steuern und Zahlungen einfacher abgleichen können. Zahlungsverfolgung (43 %) und Betrugserkennung (42 %) sind die beiden gefragtesten Zusatzleistungen – ein Zeichen dafür, wie wichtig das gesamte Zahlungserlebnis geworden ist.

Pratik Khowala weiter: „Banken und Fintechs können es sich nicht leisten, grenzüberschreitende Zahlungen als Backoffice-Dienstleistung zu behandeln. Für KMU wird dies zum Test, ob ein Anbieter ihr Geschäft versteht. Wer Schritt hält, kann tiefere Beziehungen aufbauen. Wer das nicht tut, riskiert nicht nur Zahlungsvolumen, sondern die gesamte Beziehung zum KMU.“

Wie sich die Prioritäten von KMU beim Geldtransfer je nach Markt unterscheiden

• In Indonesien und Indien vergleichen KMU besonders häufig Angebote: 34 % beziehungsweise 29 % nutzen mindestens vier Anbieter, verglichen mit durchschnittlich 19 % in den befragten Ländern.
• Im Vereinigten Königreich ist Transparenz entscheidend für die Kundenbindung: 45 % geben an, dass klare Preise sie eher dazu bewegen, einen Anbieter zu wählen oder bei ihm zu bleiben, verglichen mit 38 % weltweit.
• In den USA sagen 44 %, dass Echtzeit-Updates zum Zahlungsstatus ihre Treue zu einem Anbieter erhöhen oder sie eher dazu bringen würden, mehr seiner Dienste zu nutzen, verglichen mit 32 % weltweit.
• KMU in Brasilien gehen bei der Verbesserung ihrer grenzüberschreitenden Zahlungen am proaktivsten vor: Sechs von 10 (60 %) prüfen zusätzliche Werkzeuge, verglichen mit einem weltweiten Durchschnitt von 48 %.

Joe Lischwe, Financial Services Partner bei Bain & Company, kommentiert: „Wenn KMU international expandieren, bauen sie mehr Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und Partnern über Grenzen hinweg auf, und das verändert, was sie von Zahlungsanbietern brauchen. Vertrauen bleibt der Anker, aber die Grundlagen des Zahlungserlebnisses wie Zuverlässigkeit, Transparenz und Effizienz müssen zunehmend einfach funktionieren. Gewinnen werden diejenigen, die dieses vertrauenswürdige Fundament mit mehr Einblick, Kontrolle und Flexibilität verbinden, während sich die Bedürfnisse ihrer Kunden weiterentwickeln.“

Rennen rund um die Welt

Mastercard hat sich mit dem McLaren Mastercard Formula 1® Team und Weltmeister Lando Norris zusammengetan, um die Welt des Rennsports und grenzüberschreitender Zahlungen zusammenzubringen. Das McLaren Mastercard Formula 1® Team fährt während einer Saison in mehr als 20 Städten und arbeitet mit Hunderten von Lieferanten auf der ganzen Welt zusammen, was schnelle, effiziente globale Geldtransfers zu einem zentralen Bestandteil seines Betriebs macht.

Aus der Zusammenarbeit ist ein neuer Film entstanden, der die Technologie von Mastercard in Aktion zeigt: Eine durchgängige, kontinentübergreifende Zahlung tritt gegen den schnellsten Boxenstopp in der Geschichte des McLaren Mastercard Formula 1® Teams an, der 2023 mit 1,8 Sekunden aufgestellt wurde. Mastercard erreichte im März einen ähnlichen Meilenstein, als eine Zahlung aus den USA auf die Philippinen knapp unter einer Sekunde dauerte.

Laura Bowden, Chief Financial Officer von McLaren Racing, kommentiert: „Auf der Strecke zählt für uns jeder Sekundenbruchteil, und dieselbe Disziplin gilt auch dafür, wie wir das Geschäft hinter den Kulissen führen. Wir arbeiten mit Partnern und Lieferanten auf der ganzen Welt zusammen, daher müssen Zahlungen schnell, zuverlässig und so reibungslos wie möglich fließen.“

McLaren nutzt Airwallex für seine grenzüberschreitenden Zahlungen. Airwallex wiederum ist an Mastercard Move angebunden und nutzt dessen globales Auszahlungsnetz, um schnelle, zuverlässige und transparente Zahlungen für seine Kunden zu ermöglichen.

Mastercard Move ermöglicht es Banken, Fintechs und anderen Zahlungsanbietern – und ihren Kunden –, Gelder schnell, sicher und transparent zu senden und zu empfangen. Die Lösung basiert auf den bewährten Karten- und Nicht-Karten-Netzwerken von Mastercard und unterstützt inländische und internationale Überweisungen in mehr als 200 Ländern und Gebieten und in über 150 Währungen, mit Anbindung an Bankkonten, digitale Wallets, Karten und Bargeld-Auszahlungsstellen.

Mehr darüber, wie der grenzüberschreitende Markt für KMU wächst, lesen Sie im Bericht hier [LINK]