A Fenergo, fornecedora líder de soluções de gestão do ciclo de vida do cliente (CLM) para instituições financeiras, anunciou que o U.S. Bank Investment Services colocou em operação a plataforma Fen-X da Fenergo para aprimorar o onboarding de clientes de investimentos alternativos e dos investidores de seus fundos.
A implementação é um marco importante na estratégia de transformação tecnológica do U.S. Bank Investment Services, modernizando os processos de onboarding, os fluxos de trabalho e a geração de relatórios em todo o seu negócio de fundos privados, ao mesmo tempo em que cria uma experiência mais transparente e conectada para clientes e investidores.
O Fen-X automatiza muitos dos processos manuais associados ao onboarding de investidores subjacentes e de relacionamentos diretos com clientes, ajudando a acelerar a abertura de contas sem deixar de atender às exigências regulatórias. A plataforma também permite a integração com soluções que dão suporte à jornada do investidor, incluindo triagem e relatórios fiscais, enquanto um portal do investidor oferece visualização de dados e relatórios interativos.
“O onboarding talvez seja o momento mais importante de um relacionamento, porque estabelece a base para tudo o que vem depois”, disse Alan Flanagan, diretor do U.S. Bank Investment Services. “As gestoras de investimentos esperam uma experiência eficiente, transparente e ágil, sem abrir mão do rigor regulatório. Aliar nosso compromisso com um atendimento excepcional ao cliente à tecnologia de CLM da Fenergo resulta em uma experiência fluida para investidores do mundo todo.”
O Fen-X é a solução corporativa de onboarding do U.S. Bank e já é utilizado em diversas áreas do banco, incluindo Treasury Management, com a implementação em andamento no Global Corporate Trust.
“O Fen-X oferece ao U.S. Bank uma plataforma escalável que dá suporte ao onboarding, ao KYC e à gestão contínua do ciclo de vida em várias linhas de negócio e jurisdições. Os recursos regulatórios globais do Fen-X, incluindo suporte nativo ao GDPR e às exigências de KYC específicas de cada jurisdição, também posicionam o U.S. Bank para acelerar suas ambições de crescimento internacional, beneficiando-se do ecossistema global e da inovação contínua da Fenergo”, afirmou Marc Murphy, CEO e fundador da Fenergo.
A implementação demonstra como a Fenergo ajuda instituições financeiras a simplificar jornadas de onboarding complexas, reduzir processos manuais e criar uma experiência de ciclo de vida do cliente mais conectada entre linhas de negócio e jurisdições.
“Aprimorar o onboarding de investidores é apenas o começo”, acrescentou Flanagan. “Estamos construindo uma estrutura que vai proporcionar experiências melhores aos clientes ao longo de todo o ciclo de vida do relacionamento. Esse investimento reflete nosso compromisso com a tecnologia e com a melhoria contínua da forma como atendemos os clientes e os ajudamos a alcançar seus objetivos de negócio.”
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