Fenergo, proveedor líder de soluciones de gestión del ciclo de vida del cliente (CLM) para entidades financieras, ha anunciado que U.S. Bank Investment Services ha puesto en marcha la plataforma Fen-X de Fenergo para mejorar el proceso de alta de los clientes de inversión alternativa y de los inversores de sus fondos.
La implantación supone un hito clave en la estrategia de transformación tecnológica de U.S. Bank Investment Services, ya que moderniza los procesos de alta, los flujos de trabajo y la elaboración de informes en todo su negocio de fondos privados, al tiempo que ofrece una experiencia más transparente y conectada a clientes e inversores.
Fen-X automatiza muchos de los procesos manuales asociados al alta de los inversores subyacentes y de las relaciones directas con clientes, lo que ayuda a acelerar la apertura de cuentas sin dejar de cumplir los requisitos regulatorios. La plataforma también permite la integración con soluciones que dan soporte al recorrido del inversor, como el cribado y la información fiscal, mientras que un portal para inversores ofrece visualización de datos e informes interactivos.
«El alta es quizá el momento más importante de una relación, porque sienta las bases de todo lo que viene después», afirmó Alan Flanagan, responsable de U.S. Bank Investment Services. «Las gestoras de inversión esperan una experiencia eficiente, transparente y ágil, sin renunciar al rigor regulatorio. Combinar nuestro compromiso con un servicio al cliente excepcional con la tecnología CLM de Fenergo se traduce en una experiencia fluida para los inversores de todo el mundo».
Fen-X es la solución corporativa de alta de clientes de U.S. Bank y ya se utiliza en varias áreas del banco, entre ellas Treasury Management, mientras que su implantación en Global Corporate Trust está en curso.
«Fen-X ofrece a U.S. Bank una plataforma escalable que da soporte al alta de clientes, al KYC y a la gestión continua del ciclo de vida en múltiples líneas de negocio y jurisdicciones. Las capacidades regulatorias globales de Fen-X, que incluyen soporte integrado para el RGPD y para los requisitos de KYC propios de cada jurisdicción, también sitúan a U.S. Bank en posición de acelerar sus ambiciones de crecimiento internacional, al tiempo que se beneficia del ecosistema global y de la innovación continua de Fenergo», afirmó Marc Murphy, consejero delegado y fundador de Fenergo.
La implantación demuestra cómo Fenergo ayuda a las entidades financieras a simplificar procesos de alta complejos, reducir las tareas manuales y crear una experiencia del ciclo de vida del cliente más conectada entre líneas de negocio y jurisdicciones.
«Mejorar el alta de inversores es solo el principio», añadió Flanagan. «Estamos construyendo un marco que impulsará mejores experiencias para los clientes a lo largo de todo el ciclo de vida de la relación. Esta inversión refleja nuestro compromiso con la tecnología y con la mejora continua de la forma en que atendemos a los clientes y les ayudamos a alcanzar sus objetivos de negocio».
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