Fenergo, fournisseur de premier plan de solutions de gestion du cycle de vie client (CLM) pour les institutions financières, a annoncé que U.S. Bank Investment Services a mis en service la plateforme Fen-X de Fenergo afin d’améliorer l’entrée en relation des clients de l’investissement alternatif et des investisseurs de leurs fonds.
Ce déploiement constitue une étape clé de la stratégie de transformation technologique de U.S. Bank Investment Services : il modernise les processus d’entrée en relation, les flux de travail et le reporting de l’ensemble de son activité de fonds privés, tout en offrant aux clients et aux investisseurs une expérience plus transparente et plus connectée.
Fen-X automatise une grande partie des processus manuels liés à l’entrée en relation des investisseurs sous-jacents et des relations clients directes, ce qui permet d’accélérer l’ouverture des comptes tout en respectant les exigences réglementaires. La plateforme permet également l’intégration de solutions qui accompagnent le parcours de l’investisseur, notamment le filtrage et le reporting fiscal, tandis qu’un portail investisseurs propose de la visualisation de données et des rapports interactifs.
« L’entrée en relation est peut-être le moment le plus important d’une relation, car elle pose les fondations de tout ce qui suit », a déclaré Alan Flanagan, directeur de U.S. Bank Investment Services. « Les gérants d’actifs attendent une expérience efficace, transparente et réactive, sans compromis sur la rigueur réglementaire. Associer notre engagement en faveur d’un service client d’exception à la technologie CLM de Fenergo permet d’offrir une expérience fluide aux investisseurs du monde entier. »
Fen-X est la solution d’entrée en relation à l’échelle de l’entreprise de U.S. Bank ; elle est déjà utilisée dans plusieurs départements de la banque, dont Treasury Management, et son déploiement est en cours chez Global Corporate Trust.
« Fen-X offre à U.S. Bank une plateforme évolutive qui prend en charge l’entrée en relation, le KYC et la gestion continue du cycle de vie sur plusieurs lignes métier et juridictions. Les capacités réglementaires mondiales de Fen-X, notamment la prise en charge native du RGPD et des exigences KYC propres à chaque juridiction, permettent également à U.S. Bank d’accélérer ses ambitions de croissance internationale tout en bénéficiant de l’écosystème mondial et de l’innovation continue de Fenergo », a déclaré Marc Murphy, PDG et fondateur de Fenergo.
Ce déploiement montre comment Fenergo aide les institutions financières à simplifier des parcours d’entrée en relation complexes, à réduire les processus manuels et à créer une expérience du cycle de vie client plus connectée entre les lignes métier et les juridictions.
« L’amélioration de l’entrée en relation des investisseurs n’est qu’un début », a ajouté Flanagan. « Nous construisons un cadre qui renforcera l’expérience client tout au long du cycle de vie de la relation. Cet investissement reflète notre engagement en faveur de la technologie et de l’amélioration continue de la manière dont nous servons nos clients et les aidons à atteindre leurs objectifs commerciaux. »
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