यू.एस. बैंक ने क्लाइंट ऑनबोर्डिंग आसान बनाने के लिए फेनर्गो को चुना

वित्तीय संस्थानों के लिए क्लाइंट लाइफसाइकल मैनेजमेंट (CLM) समाधानों की अग्रणी प्रदाता फेनर्गो (Fenergo) ने घोषणा की है कि यू.एस. बैंक इन्वेस्टमेंट सर्विसेज (U.S. Bank Investment Services) ने वैकल्पिक निवेश क्लाइंट्स और उनके फंड्स के निवेशकों की ऑनबोर्डिंग बेहतर बनाने के लिए फेनर्गो का Fen-X प्लेटफ़ॉर्म लाइव कर दिया है।

यह कार्यान्वयन यू.एस. बैंक इन्वेस्टमेंट सर्विसेज की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़ॉर्मेशन रणनीति में एक अहम पड़ाव है, जो उसके प्राइवेट फंड्स कारोबार में ऑनबोर्डिंग प्रक्रियाओं, वर्कफ़्लो और रिपोर्टिंग को आधुनिक बनाता है, साथ ही क्लाइंट्स और निवेशकों के लिए अधिक पारदर्शी और जुड़ा हुआ अनुभव तैयार करता है।

Fen-X अंतर्निहित निवेशकों की ऑनबोर्डिंग और प्रत्यक्ष क्लाइंट संबंधों से जुड़ी कई मैनुअल प्रक्रियाओं को स्वचालित करता है, जिससे नियामकीय आवश्यकताओं का पालन करते हुए खाता खोलने की प्रक्रिया तेज़ होती है। यह प्लेटफ़ॉर्म निवेशक यात्रा को सहारा देने वाले समाधानों, जैसे स्क्रीनिंग और टैक्स रिपोर्टिंग, के साथ इंटीग्रेशन भी संभव बनाता है, जबकि एक इन्वेस्टर पोर्टल डेटा विज़ुअलाइज़ेशन और इंटरैक्टिव रिपोर्टिंग उपलब्ध कराता है।

यू.एस. बैंक इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के प्रमुख एलन फ़्लैनगन (Alan Flanagan) ने कहा, “ऑनबोर्डिंग शायद किसी संबंध का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है, क्योंकि यही आगे की हर चीज़ की नींव रखता है। निवेश प्रबंधक ऐसा अनुभव चाहते हैं जो कुशल, पारदर्शी और त्वरित हो, और जिसमें नियामकीय कठोरता से कोई समझौता न हो। असाधारण क्लाइंट सेवा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को फेनर्गो की CLM तकनीक के साथ जोड़ने से वैश्विक निवेशकों को एक सहज अनुभव मिलता है।”

Fen-X, यू.एस. बैंक (U.S. Bank) का एंटरप्राइज़ ऑनबोर्डिंग समाधान है और इसका उपयोग पहले से ही बैंक के कई क्षेत्रों में हो रहा है, जिनमें ट्रेज़री मैनेजमेंट शामिल है, जबकि ग्लोबल कॉरपोरेट ट्रस्ट के लिए इसका कार्यान्वयन जारी है।

फेनर्गो के सीईओ और संस्थापक मार्क मर्फ़ी (Marc Murphy) ने कहा, “Fen-X यू.एस. बैंक को एक स्केलेबल प्लेटफ़ॉर्म देता है, जो कई व्यावसायिक इकाइयों और क्षेत्राधिकारों में ऑनबोर्डिंग, केवाईसी (KYC, ग्राहक पहचान सत्यापन) और निरंतर लाइफसाइकल मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है। Fen-X की वैश्विक नियामकीय क्षमताएँ, जिनमें GDPR (यूरोपीय संघ का सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन) और क्षेत्राधिकार-विशिष्ट केवाईसी आवश्यकताओं के लिए अंतर्निहित सपोर्ट शामिल है, यू.एस. बैंक को फेनर्गो के वैश्विक इकोसिस्टम और निरंतर इनोवेशन का लाभ उठाते हुए अपनी अंतरराष्ट्रीय विकास महत्वाकांक्षाओं को तेज़ी से आगे बढ़ाने की स्थिति में भी लाती हैं।”

यह कार्यान्वयन दिखाता है कि फेनर्गो किस तरह वित्तीय संस्थानों को जटिल ऑनबोर्डिंग प्रक्रियाओं को सरल बनाने, मैनुअल प्रक्रियाओं को घटाने और व्यावसायिक इकाइयों तथा क्षेत्राधिकारों में अधिक जुड़ा हुआ क्लाइंट लाइफसाइकल अनुभव तैयार करने में मदद करता है।

फ़्लैनगन ने आगे कहा, “निवेशक ऑनबोर्डिंग को बेहतर बनाना तो बस शुरुआत है। हम एक ऐसा ढांचा बना रहे हैं जो पूरे संबंध के लाइफसाइकल में क्लाइंट्स को बेहतर अनुभव देगा। यह निवेश तकनीक के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और क्लाइंट्स की सेवा करने के तरीके को लगातार बेहतर बनाने तथा उनके व्यावसायिक लक्ष्यों को हासिल करने में उनकी मदद करने के हमारे संकल्प को दर्शाता है।”