米USバンク、フェナーゴを採用　顧客オンボーディングを効率化

金融機関向け顧客ライフサイクル管理（CLM）ソリューションの大手プロバイダーであるフェナーゴ（Fenergo）は、USバンク・インベストメント・サービシズ（U.S. Bank Investment Services）がフェナーゴの「Fen-X」プラットフォームの稼働を開始し、オルタナティブ投資顧客とそのファンドの投資家向けオンボーディングを強化したと発表した。

今回の導入は、USバンク・インベストメント・サービシズのテクノロジー変革戦略における重要な節目となる。プライベートファンド事業全体でオンボーディングのプロセス、ワークフロー、レポーティングを近代化するとともに、顧客と投資家にとってより透明性が高く、つながりのある体験を実現する。

Fen-Xは、原投資家のオンボーディングや直接の顧客関係の構築に伴う多くの手作業プロセスを自動化し、規制要件を満たしながら口座開設の迅速化を支援する。また同プラットフォームは、スクリーニングや税務報告など投資家ジャーニーを支えるソリューションとの連携を可能にし、投資家ポータルではデータの可視化とインタラクティブなレポーティングを提供する。

USバンク・インベストメント・サービシズ責任者のアラン・フラナガン（Alan Flanagan）氏は、「オンボーディングは、その後のすべての基盤を築くものであり、顧客関係において最も重要な瞬間と言えるかもしれない。投資運用会社は、規制上の厳格さを損なうことなく、効率的で透明性が高く、迅速に対応する体験を求めている。卓越した顧客サービスへの当社のコミットメントとフェナーゴのCLM技術を組み合わせることで、世界の投資家にシームレスな体験を提供できる」と述べた。

Fen-XはUSバンク（U.S. Bank）の全社的なオンボーディングソリューションで、トレジャリー・マネジメントを含む同行の複数部門ですでに利用されており、グローバル・コーポレート・トラスト部門でも導入が進められている。

フェナーゴの最高経営責任者（CEO）兼創業者であるマーク・マーフィー（Marc Murphy）氏は、「Fen-Xは、複数の事業部門と法域にまたがるオンボーディング、KYC（本人確認）、継続的なライフサイクル管理を支える拡張性の高いプラットフォームをUSバンクに提供する。GDPR（EU一般データ保護規則）や各法域固有のKYC要件への標準対応を含むFen-Xのグローバルな規制対応機能により、USバンクはフェナーゴのグローバルなエコシステムと継続的なイノベーションの恩恵を受けながら、国際的な成長目標の実現を加速できる」と述べた。

今回の導入は、フェナーゴが金融機関による複雑なオンボーディングの簡素化と手作業の削減を支援し、事業部門や法域をまたいでよりつながりのある顧客ライフサイクル体験を生み出していることを示している。

フラナガン氏は「投資家オンボーディングの強化は始まりにすぎない。当社は、顧客関係のライフサイクル全体を通じてより優れた顧客体験を生み出すフレームワークを構築している。今回の投資は、テクノロジーへの当社のコミットメントと、顧客へのサービス提供方法を継続的に改善し、顧客の事業目標の達成を支援するという姿勢を反映している」と付け加えた。