U.S. Bank setzt beim Kunden-Onboarding auf Fenergo

Fenergo, ein führender Anbieter von Lösungen für das Client Lifecycle Management (CLM) für Finanzinstitute, hat bekanntgegeben, dass U.S. Bank Investment Services die Fen-X-Plattform von Fenergo in Betrieb genommen hat, um das Onboarding von Kunden aus dem Bereich alternativer Investments und der Investoren in deren Fonds zu verbessern.

Die Einführung ist ein wichtiger Meilenstein in der Strategie zur technologischen Transformation von U.S. Bank Investment Services: Sie modernisiert Onboarding-Prozesse, Arbeitsabläufe und Reporting im gesamten Private-Funds-Geschäft und schafft zugleich ein transparenteres und vernetzteres Erlebnis für Kunden und Investoren.

Fen-X automatisiert viele der manuellen Prozesse beim Onboarding der zugrunde liegenden Investoren und direkter Kundenbeziehungen und beschleunigt so die Kontoeröffnung, ohne regulatorische Anforderungen zu vernachlässigen. Die Plattform ermöglicht außerdem die Integration von Lösungen entlang der Investor Journey, darunter Screening und Steuerreporting, während ein Investorenportal Datenvisualisierung und interaktives Reporting bietet.

„Das Onboarding ist vielleicht der wichtigste Moment einer Geschäftsbeziehung, weil es das Fundament für alles Weitere legt“, sagte Alan Flanagan, Head of U.S. Bank Investment Services. „Investmentmanager erwarten ein effizientes, transparentes und reaktionsschnelles Erlebnis, ohne Abstriche bei der regulatorischen Sorgfalt. Die Verbindung unseres Anspruchs an exzellenten Kundenservice mit der CLM-Technologie von Fenergo sorgt für ein nahtloses Erlebnis für Investoren weltweit.“

Fen-X ist die unternehmensweite Onboarding-Lösung der U.S. Bank und wird bereits in mehreren Bereichen der Bank eingesetzt, darunter im Treasury Management; die Einführung bei Global Corporate Trust läuft.

„Fen-X bietet der U.S. Bank eine skalierbare Plattform, die Onboarding, KYC und das laufende Lifecycle Management über mehrere Geschäftsbereiche und Rechtsräume hinweg unterstützt. Die globalen regulatorischen Funktionen von Fen-X, einschließlich der integrierten Unterstützung für die DSGVO und länderspezifische KYC-Anforderungen, versetzen die U.S. Bank zudem in die Lage, ihre internationalen Wachstumsambitionen voranzutreiben und dabei vom globalen Ökosystem und der kontinuierlichen Innovation von Fenergo zu profitieren“, sagte Marc Murphy, CEO und Gründer von Fenergo.

Die Einführung zeigt, wie Fenergo Finanzinstitute dabei unterstützt, komplexe Onboarding-Prozesse zu vereinfachen, manuelle Abläufe zu reduzieren und ein vernetzteres Kundenerlebnis über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu schaffen – über Geschäftsbereiche und Rechtsräume hinweg.

„Die Verbesserung des Investoren-Onboardings ist erst der Anfang“, fügte Flanagan hinzu. „Wir bauen ein Rahmenwerk auf, das über den gesamten Lebenszyklus der Kundenbeziehung hinweg für ein besseres Kundenerlebnis sorgen wird. Diese Investition spiegelt unser Bekenntnis zu Technologie wider und dazu, kontinuierlich zu verbessern, wie wir unsere Kunden betreuen und ihnen helfen, ihre Geschäftsziele zu erreichen.“