أعلنت فينيرجو (Fenergo)، المزود الرائد لحلول إدارة دورة حياة العميل (CLM) للمؤسسات المالية، أن يو إس بنك إنفستمنت سيرفيسز (U.S. Bank Investment Services) بدأت التشغيل الفعلي لمنصة فين إكس (Fen-X) التابعة لفينيرجو، بهدف تحسين إجراءات تأهيل عملاء الاستثمارات البديلة والمستثمرين في صناديقهم.
ويمثل هذا التطبيق محطة رئيسية في استراتيجية التحول التقني لدى يو إس بنك إنفستمنت سيرفيسز، إذ يحدّث عمليات التأهيل وسير العمل وإعداد التقارير في مختلف أنشطة الصناديق الخاصة، مع توفير تجربة أكثر شفافية وترابطًا للعملاء والمستثمرين.
وتعمل فين إكس على أتمتة كثير من العمليات اليدوية المرتبطة بتأهيل المستثمرين الأساسيين وعلاقات العملاء المباشرة، ما يسهم في تسريع فتح الحسابات مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية. كما تتيح المنصة التكامل مع حلول تدعم رحلة المستثمر، بما في ذلك الفحص والتدقيق وإعداد التقارير الضريبية، في حين توفر بوابة المستثمرين تصورًا مرئيًا للبيانات وتقارير تفاعلية.
وقال آلان فلاناغان (Alan Flanagan)، رئيس يو إس بنك إنفستمنت سيرفيسز: «ربما يكون التأهيل أهم لحظة في العلاقة، لأنه يرسي الأساس لكل ما يليه. يتوقع مديرو الاستثمار تجربة فعالة وشفافة وسريعة الاستجابة، من دون التهاون في الصرامة التنظيمية. ويؤدي الجمع بين التزامنا بتقديم خدمة عملاء استثنائية وتقنية إدارة دورة حياة العميل من فينيرجو إلى تجربة سلسة للمستثمرين حول العالم».
وتُعد فين إكس حل التأهيل المؤسسي لدى يو إس بنك (U.S. Bank)، وتُستخدم بالفعل في عدة أقسام من البنك، من بينها إدارة الخزينة، فيما يجري تطبيقها حاليًا في قسم الأمانة المؤسسية العالمية (Global Corporate Trust).
وقال مارك مورفي (Marc Murphy)، الرئيس التنفيذي ومؤسس فينيرجو: «توفر فين إكس ليو إس بنك منصة قابلة للتوسع تدعم التأهيل وإجراءات اعرف عميلك (KYC) والإدارة المستمرة لدورة حياة العميل عبر خطوط أعمال وولايات قضائية متعددة. كما أن القدرات التنظيمية العالمية لفين إكس، بما في ذلك الدعم المدمج للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) ومتطلبات اعرف عميلك الخاصة بكل ولاية قضائية، تضع يو إس بنك في موقع يمكّنه من تسريع طموحاته للنمو الدولي، مع الاستفادة من المنظومة العالمية لفينيرجو وابتكاراتها المستمرة».
ويُظهر هذا التطبيق كيف تساعد فينيرجو المؤسسات المالية على تبسيط رحلات التأهيل المعقدة، وتقليص العمليات اليدوية، وتوفير تجربة أكثر ترابطًا على امتداد دورة حياة العميل عبر خطوط الأعمال والولايات القضائية.
وأضاف فلاناغان: «إن تحسين تأهيل المستثمرين ليس سوى البداية. نحن نبني إطار عمل سيعزز تجارب العملاء على امتداد دورة حياة العلاقة بأكملها. ويعكس هذا الاستثمار التزامنا بالتكنولوجيا وبالتحسين المستمر لطريقة خدمتنا للعملاء ومساعدتهم على تحقيق أهداف أعمالهم».
الموجز
أسبوع التقنية في رسالة واحدة.
التقارير التي تستحق وقتك، كل أسبوع. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.