Ю-Эс Бэнк выбрал Фенерго для ускорения онбординга клиентов

Фенерго (Fenergo), ведущий поставщик решений для управления жизненным циклом клиента (CLM) для финансовых организаций, объявил, что подразделение Ю-Эс Бэнк Инвестмент Сервисез (U.S. Bank Investment Services) запустило платформу Фен-Экс (Fen-X) от Фенерго, чтобы улучшить онбординг клиентов в сфере альтернативных инвестиций и инвесторов их фондов.

Внедрение стало ключевым этапом стратегии технологической трансформации Ю-Эс Бэнк Инвестмент Сервисез: оно модернизирует процессы онбординга, рабочие процессы и отчётность во всём бизнесе частных фондов, одновременно делая взаимодействие с клиентами и инвесторами более прозрачным и связанным.

Фен-Экс автоматизирует многие ручные процессы, связанные с онбордингом конечных инвесторов и прямых клиентов, помогая ускорить открытие счетов при соблюдении регуляторных требований. Платформа также позволяет интегрировать решения, сопровождающие путь инвестора, включая скрининг и налоговую отчётность, а инвесторский портал предоставляет визуализацию данных и интерактивную отчётность.

«Онбординг — пожалуй, самый важный момент в отношениях с клиентом, потому что он закладывает фундамент для всего последующего, — заявил Алан Флэнаган (Alan Flanagan), глава Ю-Эс Бэнк Инвестмент Сервисез. — Управляющие инвестициями ожидают эффективного, прозрачного и оперативного обслуживания без ущерба для строгого соблюдения регуляторных норм. Сочетание нашей приверженности исключительному клиентскому сервису с CLM-технологиями Фенерго обеспечивает бесшовный опыт для инвесторов по всему миру».

Фен-Экс является корпоративным решением Ю-Эс Бэнк (U.S. Bank) для онбординга и уже используется в ряде подразделений банка, включая управление казначейскими операциями (Treasury Management); идёт внедрение в подразделении Global Corporate Trust.

«Фен-Экс предоставляет Ю-Эс Бэнк масштабируемую платформу, которая поддерживает онбординг, KYC (процедуры «знай своего клиента») и текущее управление жизненным циклом клиента в нескольких направлениях бизнеса и юрисдикциях. Глобальные регуляторные возможности Фен-Экс, включая встроенную поддержку GDPR (Общего регламента ЕС по защите данных) и требований KYC конкретных юрисдикций, также позволяют Ю-Эс Бэнк ускорить реализацию амбиций по международному росту, пользуясь преимуществами глобальной экосистемы Фенерго и её постоянных инноваций», — заявил генеральный директор и основатель Фенерго Марк Мерфи (Marc Murphy).

Это внедрение показывает, как Фенерго помогает финансовым организациям упрощать сложные процессы онбординга, сокращать ручные операции и создавать более связанный опыт на протяжении всего жизненного цикла клиента в разных направлениях бизнеса и юрисдикциях.

«Улучшение онбординга инвесторов — это только начало, — добавил Флэнаган. — Мы создаём основу, которая обеспечит более качественный клиентский опыт на протяжении всего жизненного цикла отношений. Эти инвестиции отражают нашу приверженность технологиям и постоянному совершенствованию того, как мы обслуживаем клиентов и помогаем им достигать бизнес-целей».