美国中期选举主导了本周新闻。民主党赢得国会两院，数十个地方的选民支持限制数据中心，为AI基础设施建设增添了选址与融资风险。此外，红杉重整了业务，后期估值依然居高不下，大型科技公司也在调整采购和AI支出的方式。
中期选举抬高AI基础设施的风险
民主党横扫国会，使AI公司和数据中心成为焦点。民主党赢得两院，并表示将就AI高管举行听证会，同时出台更严格的数据中心规定。Yorkville Ives的分析师预计，美国约800至1000个规划中的数据中心项目进展将放缓，因此基础设施投资方可能需要为更长的周期做好准备。
美国30多个地方的选民支持禁止和暂停数据中心建设。九个州共30多个地方的选民支持数据中心禁令和暂停令。如果贷款机构在信贷决策中计入这种地方阻力，开发商可能面临更高的成本或更严苛的条款。
中期选举结果显示，选民对AI数据中心的反感横跨两党。反对数据中心扩张的候选人在多个州获胜，这种反弹不分党派。高盛和摩根士丹利预测项目将出现延期，参议员Martin Heinrich提出的GRID Savings Act等提案也可能改变项目的经济性。
随着中期选举结果改变华盛顿的权力格局，AI公司开始向民主党示好。AI公司正在拉拢民主党人，OpenAI聘请了一位参议员的女儿，并为其数据中心改名。选后的抛售以及有报道称对Anthropic的IPO态度犹豫，显示出政治不确定性如何传导至估值。
风投机构与后期资本
红杉关闭伦敦办公室、Arc和Scouts项目，同时募集约100亿美元。红杉正在关闭伦敦办公室并终止Arc和Scouts，同时募集约100亿美元。湾区以外的创始人失去了两个早期切入点，该公司似乎打算减少投资数量、加大单笔押注。
Revolut在二级市场出售中估值达1150亿美元，并筹备推出美国银行业务。一笔二级市场交易将Revolut估值定在1150亿美元，比去年的交易高出53%，公司正为推出美国银行业务做准备。这笔交易让现有股东在IPO之前很早就获得了流动性，也表明市场对后期金融科技公司的兴趣不减。
人形机器人制造商Agility通过SPAC在纳斯达克上市，融资4.65亿美元。人形机器人制造商Agility通过SPAC在纳斯达克上市，融资4.65亿美元。其上半年收入仅17.4万美元，亏损却达3.62亿美元，这让其3亿美元的Digit 5订单储备能否转化为收入面临压力。
大型科技公司重新校准AI押注
英伟达的黄仁勋向员工道歉，董事会启动独立调查。英伟达首席执行官黄仁勋在致员工的信中承认存在不忠行为，并支持董事会就媒体报道中提出的国家安全担忧展开调查。调查的范围和结果尚不清楚，基于英伟达开展业务的合作伙伴因此仍有疑问。
AMD预计第四季度营收约170亿美元，有望超过英特尔的季度营收。在数据中心销售额几乎翻倍至创纪录的85.5亿美元之后，AMD预计第四季度营收约170亿美元，有望超过英特尔。这一业绩让AMD更多的增长依赖于少数几家大型AI买家。
Meta收购Conductor，一家可并行运行多个AI编程智能体的初创公司。Meta收购了Conductor，该公司可并行运行由Anthropic和OpenAI构建的AI编程智能体，其云服务将于11月20日关闭。这笔交易表明，大型平台正把开发者编排工具视为其AI布局的一部分。
苹果下调工程师每日AI支出额度，并计划进一步削减。据报道，苹果在10月将工程师的每日AI支出额度削减至200美元，部分上限可能降至100美元。销售按用量计价AI工具的创始人，可能面临更紧缩的企业预算和对回报更严格的审视。
Uber称第三季度第三方AI智能体仅预订了四次行程。Uber披露，第三季度第三方AI智能体仅预订了四次行程。这一数字表明，智能体尚未横亘在平台与客户之间，大型平台也可能抵制让出这一交互入口。
核心要点
政治与地方层面的反对声音正成为AI基础设施可衡量的成本，选址、融资和建设周期的风险比几个月前更高。与此同时，资本正向数量更少、规模更大的押注集中，即便资金充裕的买家也在为AI支出设定明确上限。
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